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作者:管理员    发布于:2020-04-24 07:17    文字:【 】【 】【

  

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  服务多年,技术领先的新材料平台。公司旗下大部分研究院涉及业务,材料技术具备领先性。其产品主要应用在航空、航天、船舶、兵器等重要国防领域。公司在核工业及在“辽宁号”、“神九”、“嫦娥三号”等航空航天领域做出了重要贡献,彰显了业内领先地位。

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  半导体高速发展,含氟特气进口替代空间大。国内半导体产业的发展,带动电子气体需求高速增长,含氟电子气体是电子信息材料领域特种电子气体的重要组成部分。黎明院是国内少有的高纯度六氟化硫研制单位,下游客户不断增加;光明院是国内重要的特种气体生产基地,配套载人航天项目。

  盈利预测与投资建议。我们预计2019-21 年公司EPS 分别为0.59/0.67/0.77 元/股,对应当前价格PE 估值为37/32/28 倍。参考可比公司估值水平,考虑公司业务结构与业绩增速差异,我们给予2020年业绩43 倍PE 估值,对应合理价值为28.81 元/股,首次覆盖,给予公司“买入”评级。

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